Benachrichtigungen einrichten
Benachrichtigungen in Set2Sell
Set2Sell Cockpit bietet ein flexibles Benachrichtigungssystem, das dich über wichtige Ereignisse informiert — damit du nichts verpasst und immer zeitnah reagieren kannst.
Arten von Benachrichtigungen
Set2Sell unterscheidet verschiedene Benachrichtigungstypen:
Stufen-Benachrichtigungen (Stage Notifications)
Diese Benachrichtigungen werden ausgelöst, wenn ein Deal in eine bestimmte Stufe verschoben wird. Damit kannst du sicherstellen, dass relevante Personen informiert werden, wenn wichtige Statusänderungen stattfinden.
- Beispiel 1: Der Teamleiter wird benachrichtigt, wenn ein Deal nach „Gewonnen" verschoben wird.
- Beispiel 2: Der zuständige Vertriebler wird erinnert, wenn ein Deal in „Nachfassen" landet.
- Beispiel 3: Das gesamte Team wird informiert, wenn ein Deal „Verloren" geht.
Wiedervorlage-Erinnerungen
Automatische Erinnerungen für fällige Wiedervorlagen. Du wirst benachrichtigt, wenn eine Wiedervorlage fällig ist oder überfällig wird.
Deal-Aktivitäten
Benachrichtigungen über Änderungen an Deals, die dir zugeordnet sind — z.B. wenn ein Teamkollege eine Notiz hinterlässt oder den Status ändert.
Stufen-Benachrichtigungen einrichten
- Gehe zu Einstellungen (Zahnrad-Icon).
- Wähle „Benachrichtigungen" oder „Stage Notifications".
- Du siehst eine Liste aller Pipeline-Stufen.
- Für jede Stufe kannst du festlegen:
- Benachrichtigung aktivieren: An/Aus-Toggle
- Empfänger: Wer soll benachrichtigt werden?
- Deal-Besitzer: Die Person, der der Deal zugeordnet ist
- Alle Admins: Alle Administratoren des Workspaces
- Bestimmte Personen: Wähle einzelne Teammitglieder aus
- Kanal: Wie soll benachrichtigt werden?
- In-App: Benachrichtigung innerhalb von Set2Sell
- E-Mail: Benachrichtigung per E-Mail
- Klicke auf „Speichern".
E-Mail-Benachrichtigungen
E-Mail-Benachrichtigungen enthalten alle relevanten Informationen auf einen Blick:
- Deal-Name und Firma
- Alte und neue Stufe (bei Statusänderungen)
- Wer die Änderung vorgenommen hat
- Zeitpunkt der Änderung
- Direktlink zum Deal in Set2Sell
Benachrichtigungen anpassen
Du kannst die Benachrichtigungen jederzeit anpassen:
- Einzelne Stufen deaktivieren: Nicht jede Statusänderung muss eine Benachrichtigung auslösen. Deaktiviere Benachrichtigungen für Stufen, die keine Aufmerksamkeit erfordern.
- Empfänger ändern: Passe die Empfängerliste an, wenn sich Zuständigkeiten ändern.
- Kanal wechseln: Wechsle zwischen In-App und E-Mail, je nachdem was für dich besser funktioniert.
Empfohlene Konfiguration
Für die meisten Teams empfehlen wir:
| Stufe | Benachrichtigung | Empfänger |
|---|---|---|
| Offen | Aus | — |
| Termin | An (E-Mail) | Deal-Besitzer + Teamleiter |
| Nachfassen | An (In-App) | Deal-Besitzer |
| Ungeeignet | Aus | — |
| Gewonnen | An (E-Mail) | Alle Admins + Deal-Besitzer |
| Verloren | An (E-Mail) | Teamleiter |
Tipps
- Nicht zu viele Benachrichtigungen: Wenn du für jede Stufe und jede Aktion eine Benachrichtigung bekommst, wirst du sie irgendwann ignorieren. Konzentriere dich auf die wirklich wichtigen Ereignisse.
- E-Mail für Wichtiges: Nutze E-Mail-Benachrichtigungen nur für wirklich wichtige Ereignisse (z.B. Gewonnen/Verloren). Für weniger kritische Änderungen reicht In-App.
- Team-Absprache: Sprecht im Team ab, welche Benachrichtigungen sinnvoll sind. Zu viele Benachrichtigungen stören den Workflow, zu wenige führen dazu, dass wichtige Ereignisse übersehen werden.