Pipeline: Deals verwalten

Was ist die Pipeline?

Die Pipeline ist das zentrale Element von Set2Sell Cockpit. Sie bildet deinen gesamten Vertriebsprozess visuell als Kanban-Board ab. Jeder potenzielle Kunde wird als „Deal" dargestellt und durchläuft verschiedene Stufen — von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Abschluss.

Pipeline erstellen

1. Navigiere zum Bereich Pipeline in der Sidebar.
2. Klicke oben links auf den Pipeline-Namen (oder auf „Pipeline erstellen", wenn noch keine existiert).
3. Gib einen aussagekräftigen Namen ein, z.B. „B2B Software Sales" oder „Inbound Leads Q1".
4. Die Pipeline wird mit Standard-Stufen erstellt, die du anschließend anpassen kannst.

Tipp: Erstelle separate Pipelines für verschiedene Produkte, Zielgruppen oder Vertriebskanäle. So behältst du den Überblick und kannst die Performance pro Pipeline vergleichen.

Stufen (Stages) verstehen

Jede Pipeline besteht aus Stufen, die den Fortschritt eines Deals abbilden. Die Standard-Stufen sind:

• Offen (grau) — Neuer Deal, noch nicht kontaktiert. Hierhin kommen alle neuen Leads.
• Termin (blau) — Termin wurde vereinbart. Der Kontakt hat Interesse gezeigt.
• Nachfassen (gelb) — Follow-up nötig. Der Kontakt muss erneut angesprochen werden.
• Ungeeignet (lila) — Der Lead passt nicht. Kein Potenzial für einen Abschluss.
• Gewonnen (grün) — Deal erfolgreich abgeschlossen!
• Verloren (rot) — Deal nicht zustande gekommen.

Du kannst die Stufen unter Einstellungen → Pipeline-Stufen anpassen, umbenennen oder neue hinzufügen.

Deals erstellen

1. Klicke auf den „+ Deal"-Button in der gewünschten Stufe.
2. Fülle die Pflichtfelder aus:
   • Firmenname: Name des Unternehmens
   • Kontaktperson: Vor- und Nachname des Ansprechpartners
   • Telefon: Telefonnummer für die integrierte Telefonie
3. Optional: Füge E-Mail, Website, Deal-Wert und Notizen hinzu.
4. Klicke auf „Speichern".

Deals bearbeiten und verwalten

Klicke auf einen Deal, um den Deal-Drawer zu öffnen. Der Drawer ist in mehrere Tabs unterteilt:

• Übersicht: Alle Stammdaten des Deals — Firma, Kontakt, Telefon, E-Mail, Website, Deal-Wert. Alle Felder sind inline editierbar.
• Aktivitäten: Chronologische Liste aller Aktionen — Anrufe, Statusänderungen, Notizen, Wiedervorlagen. Hier siehst du die komplette Historie.
• Notizen: Freitext-Notizen, die du zum Deal hinterlegen kannst. Nutze sie für Gesprächsprotokolle, wichtige Infos oder interne Kommentare.
• Custom Fields: Benutzerdefinierte Felder, die du unter Einstellungen erstellt hast (z.B. Branche, Mitarbeiterzahl, Budget).

Deals verschieben (Drag & Drop)

Um einen Deal in eine andere Stufe zu verschieben:

1. Drag & Drop: Klicke und halte den Deal, ziehe ihn in die gewünschte Stufe und lasse los.
2. Im Deal-Drawer: Ändere den Status über das Dropdown-Menü oben im Drawer.
3. Schnellaktion: Nutze die Status-Buttons direkt auf der Deal-Card (bei Hover sichtbar).

Bei jeder Statusänderung wird automatisch eine Aktivität protokolliert, damit du nachvollziehen kannst, wann ein Deal welche Stufe durchlaufen hat.

Deals filtern und suchen

Bei vielen Deals hilft die Suchfunktion (Lupe-Icon oben rechts in der Pipeline):

• Suche nach Firmenname, Kontaktperson oder Telefonnummer.
• Die Ergebnisse werden in Echtzeit gefiltert.
• Für komplexere Filter nutze Smart Views (siehe separater Artikel).

Deals löschen

Um einen Deal zu löschen, öffne den Deal-Drawer und klicke auf das Papierkorb-Icon oben rechts. Achtung: Gelöschte Deals können nicht wiederhergestellt werden. Wenn ein Deal nicht mehr relevant ist, aber als Referenz dienen soll, verschiebe ihn stattdessen nach „Verloren" oder „Ungeeignet".

Mehrere Pipelines

Du kannst beliebig viele Pipelines erstellen und zwischen ihnen wechseln. Nutze das Pipeline-Dropdown oben links, um die aktive Pipeline zu wechseln. Jede Pipeline hat eigene Deals und Statistiken.

Best Practices

• Regelmäßig aufräumen: Verschiebe Deals, die nicht mehr aktuell sind, in „Verloren" oder „Ungeeignet". Eine saubere Pipeline gibt dir bessere Einblicke.
• Notizen nach jedem Anruf: Halte Gesprächsergebnisse sofort fest, solange sie frisch sind.
• Deal-Werte pflegen: Wenn du Deal-Werte einträgst, berechnet das Dashboard automatisch deine Forecast-Zahlen.
• Wiedervorlagen nutzen: Setze für jeden aktiven Deal eine Wiedervorlage, damit kein Lead verloren geht.