Smart Views erstellen und nutzen

Was sind Smart Views?

Smart Views sind gespeicherte Filteransichten, mit denen du deine Deals nach bestimmten Kriterien filtern und sortieren kannst. Anstatt jedes Mal manuell Filter einzustellen, speicherst du deine häufigsten Filtereinstellungen als Smart View und rufst sie mit einem Klick ab.

Beispiele für nützliche Smart Views

• „Heute nachfassen": Alle Deals mit Status „Nachfassen" und Wiedervorlage heute
• „Hot Deals": Deals mit hohem Deal-Wert in den Stufen „Termin" oder „Nachfassen"
• „Neue Leads diese Woche": Deals mit Status „Offen", erstellt in den letzten 7 Tagen
• „Meine offenen Deals": Nur deine eigenen Deals, die noch aktiv sind
• „Stale Deals": Deals, die seit über 14 Tagen nicht aktualisiert wurden

Smart View erstellen

1. Gehe in die Pipeline-Ansicht.
2. Klicke auf „Smart Views" in der oberen Navigation (oder im Sidebar-Menü).
3. Klicke auf „+ Neue Smart View".
4. Gib einen Namen für die Smart View ein.
5. Definiere deine Filterbedingungen (siehe unten).
6. Klicke auf „Speichern".

Verfügbare Filter

Du kannst Smart Views nach folgenden Kriterien filtern:

Deal-Eigenschaften:

• Status: Offen, Termin, Nachfassen, Ungeeignet, Gewonnen, Verloren
• Deal-Wert: Größer als, kleiner als, gleich, zwischen
• Pipeline: Bestimmte Pipeline auswählen
• Erstellt am: Datum oder Zeitraum (letzte 7 Tage, dieser Monat, etc.)
• Aktualisiert am: Wann der Deal zuletzt bearbeitet wurde

Kontakt-Eigenschaften:

• Firmenname: Enthält, beginnt mit, ist gleich
• Kontaktperson: Name des Ansprechpartners
• Ort / PLZ: Geografische Filterung

Custom Fields:

• Alle benutzerdefinierten Felder, die du erstellt hast, stehen ebenfalls als Filterkriterien zur Verfügung.

Filter-Logik

Du kannst mehrere Filter kombinieren:

• UND-Verknüpfung: Alle Bedingungen müssen zutreffen (Standard)
• ODER-Verknüpfung: Mindestens eine Bedingung muss zutreffen

Beispiel: Status ist „Nachfassen" UND Deal-Wert ist größer als 5.000 € — zeigt nur hochwertige Deals, die nachgefasst werden müssen.

Smart View aufrufen

Gespeicherte Smart Views erscheinen in der Sidebar unter dem Bereich „Smart Views". Klicke einfach auf eine Smart View, um die gefilterten Ergebnisse zu sehen. Die Deals werden als Liste angezeigt und können direkt bearbeitet oder angeklickt werden.

Smart View bearbeiten oder löschen

• Bearbeiten: Öffne die Smart View und klicke auf das Bearbeiten-Icon (Stift). Passe die Filterbedingungen an und speichere erneut.
• Löschen: Klicke auf das Papierkorb-Icon neben der Smart View. Achtung: Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Tipps und Best Practices

• Morgenroutine: Erstelle eine Smart View „Heute zu erledigen" mit allen Deals, die heute eine Wiedervorlage haben. Starte jeden Tag damit.
• Team-Überblick: Als Teamleiter kannst du Smart Views erstellen, die alle Deals deines Teams anzeigen — gefiltert nach Mitarbeiter oder Status.
• Benenne Smart Views aussagekräftig: „Deals > 10k im Nachfassen" ist besser als „Filter 1".
• Regelmäßig aufräumen: Lösche Smart Views, die du nicht mehr nutzt, um die Sidebar übersichtlich zu halten.
• Kombiniere mit Dashboard: Nutze Smart Views für die detaillierte Analyse und das Dashboard für den schnellen Überblick.