Dashboard verstehen und nutzen

Dein Vertriebs-Dashboard

Das Dashboard ist dein persönliches Vertriebs-Cockpit. Es gibt dir auf einen Blick einen Überblick über deine wichtigsten Kennzahlen, Aktivitäten und den aktuellen Stand deiner Pipeline. Das Dashboard aktualisiert sich in Echtzeit — jede Änderung in der Pipeline spiegelt sich sofort wider.

Dashboard aufrufen

Klicke in der Sidebar auf Dashboard (Diagramm-Icon). Das Dashboard lädt automatisch die Daten der aktuell ausgewählten Pipeline.

Übersicht der Kennzahlen (KPI-Karten)

Im oberen Bereich siehst du die wichtigsten Zahlen als Karten:

• Offene Deals: Anzahl aller aktiven Deals (Status: Offen, Termin, Nachfassen). Diese Zahl zeigt dir, wie viel „in der Pipeline" steckt.
• Gewonnene Deals: Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Deals im ausgewählten Zeitraum. Dein wichtigster Erfolgsindikator.
• Verlorene Deals: Deals, die nicht zustande kamen. Vergleiche mit den gewonnenen Deals, um deine Conversion-Rate zu berechnen.
• Deal-Wert (Pipeline Value): Summe aller Deal-Werte der offenen Deals. Zeigt dir, wie viel Umsatzpotenzial in deiner Pipeline steckt.
• Gewonnener Umsatz: Summe der Deal-Werte aller gewonnenen Deals im Zeitraum.

Anrufstatistiken

Das Dashboard zeigt dir detaillierte Informationen zu deinen Anrufaktivitäten:

• Anrufe heute: Wie viele Anrufe du heute getätigt hast.
• Anrufe diese Woche: Wochenübersicht deiner Anrufaktivität.
• Durchschnittliche Anrufdauer: Wie lange deine Gespräche im Schnitt dauern.
• Erreichbarkeitsquote: Wie oft du den Kontakt tatsächlich erreicht hast (vs. Mailbox/Nicht erreicht).

Pipeline-Verteilung

Eine visuelle Darstellung zeigt dir, wie deine Deals auf die verschiedenen Stufen verteilt sind. So erkennst du sofort:

• Ob zu viele Deals in „Offen" stecken und nicht weiterbewegt werden
• Ob genügend Deals in „Termin" sind (dein aktiver Sales-Funnel)
• Ob die „Nachfassen"-Stufe überläuft (Zeichen für zu wenig Follow-up)

Aktivitätsverlauf

Im unteren Bereich siehst du deine letzten Aktivitäten chronologisch:

• Neue Deals: Welche Deals wurden kürzlich erstellt
• Statusänderungen: Welche Deals wurden verschoben
• Anrufe: Letzte Anrufprotokolle mit Ergebnis
• Notizen: Kürzlich hinzugefügte Notizen

Zeitraum ändern

Du kannst den Zeitraum für die Dashboard-Daten anpassen:

• Heute: Nur heutige Aktivitäten und Ergebnisse
• Diese Woche: Aktuelle Kalenderwoche (Standard)
• Dieser Monat: Laufender Monat
• Benutzerdefiniert: Beliebigen Zeitraum auswählen

Team-Dashboard

Wenn du im Team arbeitest und der Team-Modus aktiviert ist, zeigt das Dashboard die aggregierten Zahlen des gesamten Teams. Als Teamleiter siehst du:

• Performance pro Mitglied: Wer hat wie viele Deals gewonnen
• Anrufaktivität pro Mitglied: Wer telefoniert am meisten
• Pipeline-Beitrag: Wie viel Deal-Wert jedes Mitglied beisteuert

Dashboard als Morgenroutine

Nutze das Dashboard als Start in deinen Arbeitstag:

1. Überblick verschaffen: Wie steht es um deine Pipeline?
2. Wiedervorlagen prüfen: Welche Follow-ups stehen heute an?
3. Ziele checken: Wie nah bist du an deinen Wochen-/Monatszielen?
4. Prioritäten setzen: Welche Deals brauchst du heute am dringendsten bearbeiten?

Tipps zur Dashboard-Nutzung

• Deal-Werte pflegen: Das Dashboard ist nur so gut wie deine Daten. Trage immer den geschätzten Deal-Wert ein, damit die Forecast-Zahlen aussagekräftig sind.
• Verlorene Deals dokumentieren: Verschiebe inaktive Deals in „Verloren" statt sie zu ignorieren. So bekommst du realistische Conversion-Rates.
• Regelmäßig reinschauen: Das Dashboard motiviert! Feiere deine Erfolge und erkenne Verbesserungspotenzial frühzeitig.