Willkommen bei Set2Sell Cockpit

Was ist Set2Sell Cockpit?

Set2Sell Cockpit ist eine moderne CRM-Plattform (Customer Relationship Management), die speziell für Vertriebsteams entwickelt wurde. Die Software vereint alle wichtigen Vertriebsprozesse in einer einzigen Anwendung: Lead-Generierung, Pipeline-Management, Telefonie, Team-Zusammenarbeit und Performance-Tracking.

Die wichtigsten Bereiche im Überblick

1. Pipeline — Das Herzstück von Set2Sell. Hier verwaltest du alle deine Deals in einem visuellen Kanban-Board. Jeder Deal durchläuft verschiedene Stufen (z.B. „Offen", „Termin", „Nachfassen") bis er gewonnen oder verloren wird. Du kannst Deals per Drag & Drop zwischen Stufen verschieben und hast jederzeit den Überblick über deinen gesamten Sales-Funnel.

2. Lead Finder — Finde neue potenzielle Kunden direkt in der App. Der Lead Finder durchsucht öffentliche Quellen nach Unternehmen, die zu deinem Idealprofil passen. Du kannst nach Branche, Standort und weiteren Kriterien filtern und gefundene Leads mit einem Klick als Deal in deine Pipeline importieren.

3. Dashboard — Dein persönliches Vertriebs-Cockpit. Hier siehst du auf einen Blick deine wichtigsten Kennzahlen: Anzahl offener Deals, gewonnene Deals, Anrufstatistiken, Conversion-Rates und mehr. Das Dashboard aktualisiert sich in Echtzeit und gibt dir sofort Feedback über deine Performance.

4. Telefonie — Rufe Kontakte direkt aus dem CRM an, ohne die App zu verlassen. Alle Anrufe werden automatisch protokolliert und dem jeweiligen Deal zugeordnet. Nach jedem Gespräch kannst du Notizen hinterlegen und nächste Schritte planen.

5. Smart Views — Erstelle benutzerdefinierte Ansichten deiner Deals. Filtere nach Status, Datum, Wert, Custom Fields und mehr. Speichere häufig genutzte Filter als Smart View, damit du jederzeit schnell darauf zugreifen kannst.

Navigation und Aufbau

Die App ist in zwei Hauptbereiche unterteilt:

• Sidebar (links): Hier findest du die Hauptnavigation mit allen Bereichen — Pipeline, Lead Finder, Dashboard, Einstellungen, Wissensdatenbank und Tutorials. Auf Desktop-Geräten zeigt die Sidebar auch Labels an, auf Mobilgeräten werden nur Icons angezeigt.
• Hauptbereich (rechts): Der aktive Arbeitsbereich, der sich je nach ausgewähltem Menüpunkt ändert.

Erste Schritte nach dem Login

1. Pipeline anlegen: Gehe in die Pipeline und erstelle deine erste Pipeline. Benenne sie z.B. nach deinem Produkt oder deiner Zielgruppe.
2. Stufen definieren: Jede Pipeline hat Stufen, die den Vertriebsprozess abbilden. Die Standard-Stufen (Offen → Termin → Nachfassen → Gewonnen/Verloren) kannst du nach Bedarf anpassen.
3. Ersten Deal erstellen: Klicke auf „+ Deal" in einer beliebigen Stufe, um deinen ersten Deal anzulegen. Füge Firmennamen, Kontaktperson und Telefonnummer hinzu.
4. Telefonie einrichten: Unter Einstellungen → Telefonie kannst du deine Twilio-Verbindung konfigurieren, um direkt aus dem CRM zu telefonieren.
5. Team einladen: Wenn du im Team arbeitest, lade deine Kollegen über Einstellungen → Team ein.

Tastenkombinationen und Tipps

• Nutze die Suchfunktion in der Pipeline (Lupe-Icon), um schnell bestimmte Deals zu finden.
• Drag & Drop: Verschiebe Deals zwischen Stufen, indem du sie einfach mit der Maus ziehst.
• Klicke auf einen Deal, um den Deal-Drawer zu öffnen — hier findest du alle Details, Aktivitäten, Notizen und den Anruf-Button.
• Das Dashboard zeigt dir tagesaktuelle Statistiken — nutze es als Morgenroutine, um deinen Tag zu planen.

Hilfe und Support

Falls du Fragen hast, stehen dir folgende Ressourcen zur Verfügung:

• Wissensdatenbank: Du befindest dich gerade hier — durchsuche alle Artikel oder nutze den KI-Assistenten oben.
• Tutorials: Video-Anleitungen findest du unter dem Menüpunkt „Tutorials" in der Sidebar.
• Support: Bei technischen Problemen wende dich an deinen Administrator oder das Set2Sell-Team.